Quelques références de nos associés

  • Société Nationale d’Investissement pour la cession de sa participation majoritaire dans le capital de Centrale Laitière à Gervais Danone pour 6 milliards de dirhams (environ 550 millions d’euros);
  • Société Nationale d’Investissement pour la structuration de son partenariat avec Port Authority of Singapore et Marsa Maroc en vue de la candidature au processus d’appel d’offres des terminaux Tanger Med II;
  • Caisse de Dépôt et de Gestion pour la structuration de son partenariat avec Pierre & Vacances (développement de divers programmes d’immobilier de loisirs et d’hôtels au Maroc);
  • Altice Internationale dans le cadre de l’acquisition de la société Intelcia, important opérateur d’offshoring au Maroc et en Afrique, pour un montant de 500 millions de dirhams;
  • Maroc Telecom dans le cadre de la cession de sa participation dans le capital de Medi1Sat (chaîne de télévision marocaine)
  • holding BG Investments pour la structuration de son nouveau pôle santé (acquisition de cliniques et organisation des activités);
  • conseil du fonds Afric Invest sur diverses opérations de private equity dans des sociétésmarocaines mid-cap (principalement dans le secteur de la santé).

Financement Bancaire / Financement de Projets

Quelques références de nos associés

  • Conseil de la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre d’un financement accordé à la Société d’Aménagement de Zénata (société en charge du développement de la ville nouvelle Zenata), d’un montant de 150 millions d’Euros et ayant pour objet la réalisation de la première phase de développement de la ville nouvelle de Zénata.
  • Banque Centrale Populaire (chef de file) dans le cadre du refinancement en monnaie locale de la dette internationale de TAQA (plus grand opérateur privé d’énergie) pour un montant de 600 millions d’euros;
  • MARSA MAROC, dans le cadre du financement de l’équipement, de l’exploitation et de l’entretien du troisième terminal à conteneurs du Port de Casablanca pour un montant de 770 millions Dirhams.
  • Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement d’un montant de 30 millions d’euros au profit de Chaabi International Banque Offshore (CIB Offshore), filiale de la Banque Centrale Populaire. La convention de financement a pour objet de financer les activités de CIB Offshore,  plateforme du groupe Banque Populaire en matière de financement en devises.
  • Société de gestion du port de Tanger Ville dans le cadre d’un financement contracté auprès de BMCE Bank d’un montant de 500 millions de Dirhams ayant pour objet le financement de la composante maritime du Projet de reconversion du Port de Tanger Ville. Ce Projet a pour principal objectif de permettre à la Ville de Tanger de se positionner en tant que destination phare du tourisme de croisière et de plaisance à l’échelle de la méditerranée.
  • Conseil d’un syndicat de banques marocaines (ayant pour agent Attijariwafa bank) dans le cadre de la mise en place d’un financement d’un montant de 3.450.000.000 de Dirhams auprofit de la société Tanger Med Port Authority (filiale de l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée) laquelle est chargée de la gestion et de l’exploitation du port de Tanger.
  • Conseil de Medi Telecom dans le cadre d’un refinancement en monnaie locale d’un financement international d’un montant de 620.000.000 d’euros.
  • Conseil de SAMIR dans le cadre du financement d’une extension de raffinerie pétrolière pour un montant de 3.500.000.000 de dirhams.

Titrisation / Emissions de Sukuk / Emissions obligataires

Quelques références de nos associés

  • OFFICE NATIONAL DE ÉLECTRICITÉ ET EAU POTABLE et MAGHREB TITRISATION dans le cadre d’une opération de titrisation initiée par l’ONEE pour un montant de 2 milliards de Dirhams.
  • CIH Bank, dans le cadre d’une titrisation de créances hypothécaires d’un montant de 1,2 milliard de dirhams (soit environ 110 millions d’Euros) dont l’objectif est la diversification des moyens de financement de CIH Bank et l’amélioration de ses indicateurs de liquidité et de taux.

Emissions obligataires

  • Caisse de Dépôt et de Gestion pour la restructuration de son portefeuille obligataire de 1 milliard de dirhams (émetteur Alliances Développement Immobilier);

Réglementation Bancaire / ISDA / Repo

  • Conseil de banques internationales de premier plan dans le cadre de diverses questions de réglementation bancaire et financière liées à la conclusion d’opérations de dérivés et de repo, d’appel public à l’épargne et de questions réglementaires liées à leurs activités transfrontalières impliquant le Maroc.

L’ÉTAT MAROCAIN dans le cadre de sa première émission de Sukuk souverains pour un montant d’un milliard de Dirhams

  • OFFICE NATIONAL DE ÉLECTRICITÉ ET EAU POTABLE et MAGHREB TITRISATION dans le cadre de deux opérations de titrisation initiée par l’ONEE pour un montant de 2 milliards de Dirhams et de 1,5 milliard de Dirhams
  • CIH Bank, dans le cadre d’une titrisation de créances hypothécaires d’un montant de 1,2 milliard de dirhams (soit environ 110 millions d’Euros) dont l’objectif est la diversification des moyens de financement de CIH Bank et l’amélioration de ses indicateurs de liquidité et de taux.
  • Wafasalaf dans le cadre d’une titrisation « Invest Al Mouaddaf » pour un montant de 250 millions de Dirhams.
  • ONCF dans le cadre d’une émission obligataire d’un montant 1,330 milliard MAD.

OPERATION DE STRUCTURATIONS IMMOBILIERES

  • Le groupe CDG dans le cadre de la mise en place du partenariat Pierre & Vacances à forte composante immobilière (étude, réalisation et commercialisation de projets touristiques et résidentiels) ;
  •  l’ONCF pour la structuration et la valorisation du foncier à proximité de la gare de Casa Port ;
  •  l’ONCF pour la structuration et la valorisation du foncier à proximité de la gare d’Oujda ;
  • Le groupe CDG dans le cadre de la structuration d’une opération de dation en paiement portant sur la nouvelle ville de Chouiter ;
  • La Banque Centrale Populaire dans le cadre de la structuration d’une opération de dation en paiement portant sur des actifs immobilier d’Alliances Développement Immobilier ;
  • SOMED dans la restructuration du fonds immobilier A6 Immobilier (projets résidentiels sur Rabat) ;
  • SOMED pour la mise en place d’un partenariat dans l’immobilier hôtelier avec Atlas Hospitality ;
  • Foncière Chellah pour la commercialisation de la composante « complexe cinémas » de Ribat Center ;
  • Groupe familial dans le cadre de la cession d’un actif hôtelier sur Marrakech ;
  • Opérateurs spécialisés dans la construction et la location de bâtiments industriels ;

OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATIONS IMMOBILIERES

  • Conseil de HPartners dans le cadre de la refonte des contrats mis en place avec la société EMTB pour la réalisation d’un projet hôtelier (supervision des sous-contractants, gestion des flux de paiement des fournisseurs, mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage) ;
  • Conseil de Alhif dans le cadre de la refonte des contrats mis en place avec la société Alliance Développement Immobilier  pour la réalisation d’un projet hôtelier (supervision des sous-contractants, gestion des flux de paiement des fournisseurs) ;

OPÉRATIONS DE CESSION D’actifs IMMOBILIERS

  • Des opérateurs privés dans l’acquisition d’immobilier médical (cliniques médico chirurgicales) ;
  • Des opérateurs pour la cession de bâtiments industriels à des investisseurs institutionnels ;
  • Damandis dans le cadre de la cession d’un unité industrielle spécialisée dans l’électroménager « blanc » ;
  • MobileUp (distribution) dans le cadre de l’acquisition d’un réseau national de magasins (acquisition des fonds de commerce), spécialisés dans la distribution de produits de téléphonie.

Derichebourg Maroc, filiale du Groupe Derichebourg acteur mondial des services aux collectivités, pour la négociation et la mise en place de différents contrats de collecte et traitement des déchets et contrats de gestion de l’efficacité énergétique avec les collectivités locales de Marrakech, Rabat, Casablanca, Ifrane et Agadir